Tout ce que Sellboard fait, concrètement
De la première proposition à la commission versée, Sellboard accompagne chaque étape : signature, encaissement, suivi de l'équipe. Voici ce que vous trouverez vraiment dans l'outil.
Pilotage
Sachez où vous en êtes, sans réunion du lundi
Le tableau de bord s'appuie sur vos données réelles, sans export ni retraitement.
- Les chiffres qui comptent
- Analysez votre activité sur la période et le périmètre de votre choix, d'un commercial à toute l'entreprise.
- Les performances de votre équipe
- Comparez les résultats de vos commerciaux et repérez vite les tendances comme les opportunités.
- Ce qui génère vos ventes
- Identifiez vos meilleures sources d'acquisition, vos produits phares et les leviers qui font tourner votre activité.
Le dossier
Une affaire, un dossier, du devis au solde encaissé
Chaque dossier est rattaché à un client et aux commerciaux qui le suivent. Devis, bon de commande et facture s'y enchaînent, sans jamais ressaisir une ligne.
- Vous savez toujours où en est chaque vente
- Devis envoyé, signé, facturé, payé : chaque dossier affiche son étape d'un coup d'œil.
- Le bon de commande se crée tout seul
- Dès la signature du devis, le bon de commande est généré avec toutes les lignes reprises à l'identique. Il ne vous reste qu'à l'envoyer.
- Notes et pièces jointes
- Photos de chantier, plans, attestations, notes internes : tout reste rattaché au dossier.
Devis
Un devis qui s'assemble en quelques clics
Vos prestations sont réunies dans un catalogue partagé. Vous construisez le devis ligne par ligne, avec le niveau de détail propre à votre métier.
- Validité, acompte, mode de règlement
- Durée de validité, acompte à la commande, paiement comptant ou financé : le client retrouve toutes ces informations sur son document.
- Vos CGV jointes automatiquement
- Vos conditions générales accompagnent chaque document envoyé ou soumis à signature. Si elles ne peuvent pas être jointes, l'envoi est bloqué : rien ne part sans elles.
Signature
Menez vos clients jusqu'à la signature
La signature électronique est intégrée au dossier.
- À distance ou sur place
- À distance, votre client valide sa demande avec un code à usage unique. Sur place, il signe sur écran ou sur papier, en imprimant le document depuis Sellboard. Le PDF signé est ensuite généré et archivé.
Facturation
Facturez sans ressaisie, encaissez sans tableur
La facture reprend les lignes du bon de commande. Rien n'est retapé, donc aucun écart entre ce qui a été vendu et ce qui est facturé.
- Modifiable jusqu'à la validation, verrouillée ensuite
- Tant qu'elle n'est pas validée, vous pouvez corriger votre facture. La validation lui attribue son numéro légal et la fige.
- Paiements en plusieurs fois, tous moyens de règlement
- Une facture peut être réglée en plusieurs échéances. Chaque encaissement est enregistré avec son moyen de paiement.
- Des avoirs gérés comme les factures
- Création, validation, encaissement, PDF à télécharger : l'avoir suit exactement le même parcours que la facture.
- Factures libres
- Un dépannage, une prestation ponctuelle, une régularisation ? Facturez directement, sans passer par le devis et le bon de commande.
- Export comptable en un clic
- Depuis la liste des dossiers, téléchargez une archive avec tous les PDF de factures de la période et un récapitulatif CSV que votre comptable peut exploiter tel quel.
Commissions
Des commissions calculées pour vous
Dès la facturation, indiquez le taux de commission du dossier. Sellboard applique ensuite vos règles et calcule la commission de chaque collaborateur.
- Les ventes à deux, sans prise de tête
- Chaque commercial touche sa commission au taux habituel, et le chiffre d'affaires est réparti à parts égales dans les statistiques.
- Un suivi de paie mois par mois
- En attente, validée, payée : validez ou marquez comme payé en une fois pour tout le mois. La base, le taux et le partage sont figés au moment du calcul.
Équipes
Chacun voit ce qui le concerne
Vous composez les rôles à partir de quinze permissions, pour que chaque collaborateur accède uniquement à ce dont il a besoin.
- Des rôles sur mesure
- Voir tous les dossiers ou seulement ceux de son équipe, gérer les clients, tenir le catalogue, utiliser la signature, accorder une remise, gérer les factures, consulter ses commissions ou celles de l'équipe, accéder au tableau de bord global, ouvrir les paramètres de la société : vous décidez de tout.
Audit énergétique
Le diagnostic qui lance la vente
Un questionnaire complet, rattaché à la fiche client, qui aboutit à des préconisations chiffrées et à un dossier prêt à être chiffré en devis.
- Dix sections de relevé
- Habitation, isolation, menuiseries, toiture, charpente, hygrométrie, électricité, eau, ventilation, sécurité incendie : tout ce qu'un technicien relève sur place tient dans un seul formulaire.
- Une étude thermique chiffrée
- Granulés, électricité, bois, fioul, gaz en citerne ou gaz naturel : les consommations annuelles sont converties en kWh d'énergie primaire, puis ramenées au mètre carré pour situer le logement.
- Du diagnostic au devis
- Un bouton suffit pour créer un dossier pré-rempli à partir de l'audit. Le relevé technique devient une affaire commerciale, sans ressaisir le client.
Automatisations
Ce qui tourne sans vous
Un réglage simple, qui vous fait gagner du temps chaque jour.
- Le récapitulatif de 8 h
- Chaque matin, un e-mail vous présente les dossiers créés la veille, les changements de statut et ce qui attend une action : signature client, bon de commande à créer, facture à émettre, paiement en attente.